5月17日，华为海思备胎一夜变“正”，淹没朋友圈。这其中有无奈，这也让国内芯片股沸腾了。
文中的文字充满了深情：“年前，当还是风平浪静的季节时，公司做出了极端生存的假设。期望有一天，所有先进的芯片和技术都来自于美国将无法使用，而华为仍会继续为客户服务，为了这个他们认为永远不会发生的假设，成千上万的海思儿女踏上了科技史上最惨烈的长征，创造了公司生存的“备胎”。”
这些“备胎”是华为创始人任正非很早就制定的应对挑战的策略。更令人惊讶的是，华为海思总裁何庭波也在文中表示：“今天是历史的选择，我们打造的所有备胎，一夜之间都变成了常规。”
5月16日，美国商务、工业和安全部（BIS）将华为列入所谓“实体名单”。外界最关心的是华为的核心供应链是否会受到影响，因为被列入清单意味着，未经美国政府许可，华为无法从美国采购零部件和其他产品美国公司。
对此，华为发表声明：“这不符合任何一方的利益，会给与华为合作的美国企业造成巨大的经济损失，影响美国数以万计的就业岗位，破坏中美合作与互信。”全球供应链。”同时，华为将尽快寻求此事的救济和解决方案，并采取积极措施减少此次事件的影响。”
与此同时，多位半导体产业链人士表示，华为已经拥有半年到一年左右的核心零部件库存。从去年开始，华为就提前准备库存，以应对今年的挑战。备胎策略也能帮助华为抵御一些风险。
过去，很多国产芯片企业只能充当整机厂商的“备胎”，甚至没有当“备胎”的资格。但在供应链风险严峻、中兴、华为相继敲响警钟后，未来国产芯片企业或将胜出。整机厂商愈加关注，半导体国产替代空间广阔。
5月17日，中国半导体行业协会发布了2018年中国集成电路各产业领域十强（强）企业名单，其中不乏上市企业或被科创板认定的企业。创新板，有的已经上榜了。全球一些巨型供应链仍在寻找“备胎”。未来中国的电子信息产业可能需要给他们更多的机会。假以时日，他们或许会迎来真正的辉煌时刻。
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海思是谁？
说到海思，很多人可能会感到陌生。它是隐藏在华为背后的半导体子公司，负责华为芯片的研发和销售。海思于2004年正式成立，专注于消费电子芯片。从半导体产业类型来看，海思是一家无晶圆厂芯片设计公司，目前是国内该领域的领先者。
公开资料显示，华为的主要研发载体是华为2012实验室，下设中央研究院、中央软件所、中央硬件所、海思半导体等二级部门。
海思虽然名义上是二线部门，但地位却非常高。在共同研发芯片的合作伙伴中，只有华为坚持下来并做大了。海思和5G一样，成为华为核心竞争力的保障。
一位华为内部人士表示：“海思地位超然，实际上是一级部门，2012年基本失控。何庭波现在不仅是海思总裁，还是2012年总裁，她是也是华为的董事会成员，一些一级部门老大的地位就更高了。”
而海思确实可以支撑其在华为内部的地位。首先，从产品来看，海思拥有六大类芯片组解决方案。其中，最知名的产品应该是手机处理器麒麟芯片，其制造工艺已达到7nm。如今，华为手机每年销量突破1亿部，手机芯片成为海思最大的销售品类。
无线通信方面，5G基带芯片巴龙5000也已推出。这也是华为可以与高通竞争的技术领域；数据中心领域，采用ARM架构的服务器芯片鲲鹏系列今年已推出7nm产品； AI方面，去年华为发布了Ascend 310和910，今年搭载的设备也更多了视频应用方面，海思有机顶盒芯片、电视芯片、安全芯片等； 物联网就PLC/G而言。 hn / Connectivity / NB-IoT 产品。
华为这些芯片主要自给自足，部分出口。比如安全芯片、电视芯片，其中安全芯片国内市场份额排名第一。 2018年，国内某电视厂商高管表示：“华为海思芯片已占据国内彩电SOC芯片市场30%的份额，销量达到千万级，而且份额还在不断上升。”
一位半导体业内人士表示：“从技术角度来看，5G基带芯片海思属于第一梯队，今年有可能麒麟芯片和基带芯片集成到一个处理器中。”华为ARM架构服务器领先至于高通，高通也推出了服务器芯片，但一直没有动静。”
随着各领域产品的突破，海思整体营收也快速增长。根据ICinsghts发布的2019年Q1全球半导体市场报告显示，海思Q1营收达17.55亿美元，同比增长41%。增速远高于其他半导体公司，排名升至第14位。 。与去年相比，海思Q1营收为12.5亿美元，刚刚进入前25名。
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那么华为安然无恙吗？
根据华为2018年底公布的92家核心供应商名单，美国有33家，中国大陆25家，日本11家，中国10家，其他地区13家。美国供应商主要是半导体和软件公司。
据供应链消息，5月17日，美国各大半导体公司均收到美国政府停止向华为供货的通知。这意味着美国的禁令对华为没有影响。缓冲期。
华为内部评估了极端状态可能造成的影响，
华为轮值CEO徐直军在2019年2月华为年度工作会议内部讲话中表示
“我们现在有一支超过8000人的团队，为了业务连续性日夜工作，没有节假日”
同时，还有一个关键句：
“消费者业务与ICT基础设施业务有些不同。从业务连续性上来说，我们基本上不依赖美国。虽然我们大规模使用美国设备，但我们可以独立，这更实用。一点点。”
与此同时，2019年5月16日，华为轮值CEO胡厚昆在《致员工的一封信》
内部表示“美国商务部工业与安全局（BIS）决定将华为列入所谓‘实体清单’，是美国政府出于政治目的持续打压华为的最新举措。对此，公司已经做出了预测，并在研发、业务连续性等方面做了大量的投入和充分的准备，可以保证公司的经营在极端情况下不会受到太大影响。”
当然，华为高管的讲话肯定会起到稳定军心的作用。那么华为会产生多大的影响呢？
1：华为手机业务受影响较小，通信基站和企业IT产品。
这一点从徐直军在华为年度工作会议上的讲话也可以得到印证。
华为手机除了短期出现供应和产能问题影响销量外，中长期来看华为将恢复得更快。为什么是这样？
一是客观要求不同。智能终端更注重用户体验，而企业IT产品、通信基站产品更注重技术指标。
智能手机是小型组件，仅供个人使用。与外部通信交换的数据量较小。普通人一个月平均使用的流量只有几GB。
通信基站连接有大量用户，每天产生大量的数据交换。企业购买的IT产品也是如此，其对数据交换的需求巨大。
企业和电信运营商对数据的需求与个人的数据需求不在一个水平上。同时，对可靠性的要求与个人的要求也不是在同一水平上。如果企业或经营者业务中断，损失将是巨大的。我们如果一个城市突然断网几个小时，影响将会是巨大的。
因此，在ICT基础设施部分，对信号处理等高性能设备的要求高于手机。
同时，手机业务更看重的是消费者的用户体验水平。熟悉手机技术参数的爱好者只有少数，大多数人根本不会了解手机的具体技术规格。
我们一直在谈论5G。事实上，与4G最核心的区别之一就是数据传输速度。如果达不到5G的速度，就不是5G，也就没有运营商客户使用。
对于普通用户来说，其实手机的上网速度是比较快的，如果慢一点的话根本察觉不到。相比之下，他们会更加关注非绩效方面。比如你们领导平时就买华为手机，虽然他也买。款式不一定有OV性能，但小米同款更好。
一是客观收入成本。为什么华为海思的主力产品是手机用的麒麟处理器？
其实原因并不复杂。即使在中国这样的大国，通信基站的数量也在百万个级别。企业IT使用的各种产品也是如此。需求量远远不是单部手机能够轻松销售的。有数百万甚至数千万部电影可供比较。
因此，华为优先大力开发手机用的麒麟处理器，这也符合商业利益。这客观上也导致了华为部分手机芯片的高度自主化，甚至可能不依赖美国设备。
同时，华为也比较有信心。使用替代部件无疑会导致手机性能下降，但对于消费者来说，这种体验并不太敏感。例如，您和您的朋友都购买了同一台设备。一部手机，测试同一网络环境下手机的下载速度。你是3M/s，他是4M/s。看来他的手机性能更好一些。一？事实上，用户体验的差异不会那么大。
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这很容易理解。美国商务部BIS此次发布的实体清单的法律依据是《出口管制条例》。这个规定可以惩罚违反出口禁令的企业，但不可能说某个企业以前卖过东西给华为。所以一定要有惩罚。
华为在2019年5月之前购买的各类服务产品归华为所有，可以继续使用，但不会继续接受厂商的服务。
有人说华为的处理器采用ARM架构，华为手机采用的操作系统是Android，华为开发芯片采用的EDA是Cadence，Synopsys，甚至内华为员工我们也使用Windows进行办公。一旦美国禁止了，那就完了。
这种说法是错误的。对于已购买的服务产品，交易已经完成，其所有权归华为所有。华为继续使用它们，没有任何法律问题。华为有时间逐步更换上述已购买的服务产品。
以ARM为例。虽然它是软银旗下的，但由于使用了美国的知识产权，它也会受到管辖。
但即使华为不再授权新版本，华为也可以在之前购买的版本基础上继续自行开发。下图来自华为2019年1月在一次市场活动上解释公众对ARM架构自主化的看法。怀疑。华为拥有ARM V8架构的永久授权，这是最新的商用架构。华为可以完全自主设计处理器，不受外部环境的限制。
此外，如果美国人要求谷歌Android停止向华为销售产品和提供服务，谷歌肯定会遵守，但这并不能阻止华为推出自己的兼容Android的系统。事实上，华为对于Android系统已经有了非常深入的了解。即将推出的方舟编译器就是一个例子。通过对Android底层的研究，华为可以确保可以通过专利证明自己系统的独立性，并确保可以在除美国以外的所有国家合法销售。
这同样适用于其他 EDA 芯片设计工具。即使无法继续获取更新版本，华为仍然可以继续使用它们。这也给华为留下了时间。事实上，华为还有其他方法来避免它们，比如业务外包。
事实上，摩尔定律的发展也给了华为时间。 EDA 工具 与流程高度相关。芯片代工工艺正在向更高的纳米精度迈进，EDA工具制造商也需要相应更新其数据库。不过，目前的芯片制造工艺达到7/5nm后，基本已经达到极限，速度变慢了。因此，华为购买的EDA工具License可以比以前使用更长的时间，这也给华为带来了缓冲。
软件和架构授权都是面向服务的产品。不存在大规模供应的问题。即使不再提供，我也可以继续使用它们。我还有时间继续进步；
一是不存在法律问题，这也是非常重要的。这意味着华为手机等产品可以继续在全球各国顺利销售，而不会受到当地法律的禁止，当然长期禁止销售华为产品的美国除外。
也就是说，即使美帝耍流氓，即使根本没有任何法律依据，也会强行规定之前卖给华为的ARM架构授权和Android系统授权不算数，也不影响华为的继续发展。只要遵守除美国以外的全球规则，就可以使用。国家的法律规定足够了，华为不会失去全球市场。
这从美国多次要求盟友放弃华为5G，但回应的却寥寥无几。
3：华为核心零部件供应问题——台积电问题的影响
需要注意的是，华为多年来对于应对断供的极端情况已经做了完整的布局。一些美国芯片供应商占据主导地位并共享产品，如FPGA、DAC、ADC、DSP、等等，很多人怀疑华为没有应对计划。
这是完全错误的。上述芯片均由国内厂商设计，华为自身也有相关布局，但其性能不如美国同类产品。事实上，在华为高管的多次讲话中，“业务连续性”已经被视为公司生存的战略目标。
华为这么多年的战略布局，始终出人意料。它已经提前几年在你意想不到的地方布局了。对于上面提到的大类型芯片，华为已经做了很多年了，尤其是去年中兴事件爆发之后。到现在已经一年多了。但什么也不做的可能性为零。
一是在系统设计上通过不同路径避免和减少美国芯片的使用。最明显的就是人工智能芯片。目前市场上有FPGA、GPU和ASIC等。不同的实施方案对美国的依赖程度不同。
一是通过备货为切换供应商提供缓冲时间。从第一供应商切换到后备供应商、自有芯片，肯定会带来性能下降和产能空白期，所以需要备货缓冲。
华为对不同类型的重要零部件进行了分级，并给出了不同的库存准备时间。据《日本经济新闻》5月17日报道，据欧洲、亚洲等多家华为供应商相关人士透露，华为已为美国企业的不可替代半导体保证了6至12个月的库存。
其实我合理推断，华为除了自己备货之外，还要求各个合作伙伴备货。这很容易理解。很多芯片并不是手机或者通讯厂商直接从芯片厂采购的，而是从各个供应商那里采购的。在向经销商合作伙伴采购时，为了分担风险，各个经销商也会准备库存。因此，华为实际备货周期大于6-12个月。
华为当前产品的芯片布局中，优先保障核心和战略产品的供应。在华为体系中占比很小的产品将会受到很大的影响。最典型的就是华为的笔记本电脑。 ，其实现在发展得很好，2018年销量猛增400%。照这个速度，华为很快就会成为全球笔记本电脑的主流供应商，而联想则更危险了。几年。
不过，华为目前还无法找到现有笔记本电脑IntelCPU的替代品。 Windows也是如此，但华为可以销售没有Windows的电脑，并让消费者自行安装。
但无论怎样，由于英特尔CPU的不可替代性，华为笔记本电脑业务不可避免地会受到很大影响。
相比之下，华为在智能手机和平板电脑系统上的ARM架构和操作系统自主权没有问题。
相比之下，最大的风险来自台积电，甚至三星的内存也没有那么令人担忧。台积电的7nm工艺芯片大量供应华为旗舰P30系列等，如果停止出口，货源短缺将对华为旗舰手机的销量造成毁灭性影响。库存耗尽后，华为旗舰手机将无法继续生产。
中国大陆的中芯国际过去几年采取了注重公司盈利的做法，充分利用和开发成熟的工艺来确保持续盈利，导致先进工艺进展相对缓慢。这种做法对公司运营和员工薪酬产生负面影响。这是有益的，但确实不利于国家安全。
幸运的是，这种情况在2017年Q3梁孟松加入后得到了改变。今年14nm工艺已经投入量产，12nm今年一季度已经有客户推出，7nm工艺也在研究中。中芯国际彻底改变了战略方向。全力向先进制造工艺冲刺。
2019年5月初，中芯国际发布第一季度财报，联席首席执行官赵海军和梁孟松也分别表达了对运营和技术的看法。 “这两年，公司处于调整期，通过优化和改革，我们提升了内功，研发速度明显加快，积累的能量和竞争力将加快我们赶超的步伐。”行业发展新趋势，迎合宏观市场机遇的到来，有望带领我们走出调整期，加速成长。”
很明显，中芯国际这两年的调整完全以先进技术为主要方向。
因此，中芯国际未来财报的盈利能力可能不会很好。
中芯国际发布的2019年《致股东的信》中明确提到“2018年全球营收约33.6亿美元，同比增长8.3%；来自中国的收入（不含技术许可收入）同比增长24.3%。 ”
“2018年是研发加速的一年，我们的研发投入超过6亿美元，营收占比远高于行业平均水平。特别感谢研发部同事的日夜努力。我们在先进工艺研发方面取得了巨大的成果，这是一个可喜的突破，这说明我们的研发效率得到了很大的提升，我们已经完成了28nm HKC+和14nm FinFET技术的研发，并开始了相关的客户引进工作。预计2019年实现投产。”
根据2019年5月发布的第一季度财报，中芯国际进一步迈向12纳米阶段。
中芯国际联席首席执行官梁孟松博士表示：“FinFET研发进展顺利，12纳米工艺开发已进入客户导入阶段，下一代FinFET研发在过去积累的基础上正在取得可喜进展。
对于14nm和12nm的区别，梁孟松指出，12nm是14nm的缩小版。 12nm工艺与14nm工艺相比，12nm功耗降低20%，性能提升10%，面积缩小20%。两种工艺有一些重叠的客户，预计消费级、中端手机AP等应用会有需求。
请关注这款中端手机处理器。业界基本确定中芯国际14/12nm的第一家用户是华为海思。
那么14/12nm处于什么水平呢？华为2016年10月发布的麒麟960采用16nm工艺。安装在2016年10月发布的旗舰Mate9和2017年2月发布的P10上。我目前使用的手机是mate9，已经使用两年多了。直到今天依然顺利。当然，同一段时间内，我老婆已经更换了两部手机，靠中年男性来刺激消费是不够的。
市面上还有搭载麒麟960的华为手机，比如Nova2S，目前6G+64G售价1600元。
也就是说，中芯国际目前的制程水平即使在今年成功量产，也只能支撑中低端手机的销售。
尽管中芯国际“在下一代 FinFET 的研发方面取得了可喜的进展”，但尚未透露下一代技术是 10 纳米还是 7 纳米。不过，要达到量产并赶上台积电目前的水平，还需要几年的时间。
美国人必然会对日本和台积电施压，这将考验台积电管理层的判断力。在历史的十字路口，日本和台积电能否做出正确的选择？
从目前的情况来看，台积电在5月17日晚间率先表示，“内部已经建立了完整的体系，经过初步评估，应该能够符合出口管制法规，已决定不改变其计划向华为发货，并将继续发货。”华为；不过，未来我们还会继续观察和评估。”
至少表明其态度是积极的。既然台积电也在美国纽约证券交易所发行了ADR（存托凭证），那么美国人是否将在美股上市的公司纳入美国公司的定义中呢？这就是风险点。
台积电最终是否会屈服于美国的压力，取决于其政治智慧。
中芯国际从2017年开始布局7nm研发，距离成功研发7nm并量产仅用了不到2年的时间。至少还剩下两三年时间，梁孟松的加盟将加快这一进程。然而，在这几年的空白期，华为的旗舰手机对台积电的依赖程度很高。目前，台积电是华为最大的变数和风险。当然，在极端情况下，如果台积电在美国和日本政府的压力下做出追随美国的历史选择，华为手机部门将遭受重大挫折，但至少是中低端手机手机仍可依赖中芯国际的14nm/12nm继续生产。
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