高工产研数据显示，2020年中国锂电池出货量为143GWh，同比增长22%。预计2025年中国锂电池市场出货量将达到615GWh，2021-2025年复合增长率将超过25%。
2020年，尽管锂电池行业发展面临COVID-19疫情持续、宏观经济低迷、全球贸易壁垒加剧等一系列不利外部条件，但我国锂电池行业仍然实现快速发展。尤其是下游应用市场的爆发，有效带动了锂电池市场的增长。
根据先进产业研究院锂电池研究所发布的《2021年中国锂电池行业调研分析报告》，对2020年中国锂电池市场进行了全面梳理。
高工锂电研究院（GGII）统计数据显示，2020年中国锂电池出货量为143GWh，同比增长22%。预计2025年中国锂电池市场出货量将达到615GWh，2021-2025年复合增长率。增长率超过25%。
2016-2025年中国锂电池市场出货量及预测（单位：GWh，%）
信息来源：高工产研锂电研究所（GGII），2021年3月
从具体应用领域来看，新能源汽车、3C数码领域、储能、小动力及电动工具是锂电池的主要下游应用市场。
1、新能源汽车锂电池需求持续增长，2020年占比56%
新能源汽车动力电池出货量占比持续提升。 2020年，中国汽车动力电池出货量80GWh，同比增长12.7%，占据中国锂电池市场56%的份额，远超其他应用终端。具体看产品形态，方形电池出货量占比从2017年的57.5%提升至2020年的80.8%。直接原因是近三年国内动力电池市场集中度进一步提升近年来，TOP3占比由2017年的51.2%提升至2020年的83.1%，其中TOP3（宁德时代、比亚迪、国轩）均以方形动力电池为主，一定程度上带动了方形电池的占比。
圆柱电池占比9.7%，比上年提高2.4个百分点。圆柱动力电池出货量占比提升主要是由于国产特斯拉model 3等车型销量大幅增长，带动LG、松下加大国产动力电池出货量。预计未来几年，在特斯拉4680大圆柱效应的带动下，圆柱在动力电池领域的占比有望持续提升。
2017-2025年中国动力电池市场份额及预测（单位：%）（按形状）
注：圆柱电池占比涵盖LG、松下动力电池出货量；
数据来源：高工产研锂电研究所，2021年3月
2、海外两轮车市场需求带动两轮车锂电池出货量增长78%
2020年锂离子两轮车（含共享电单车、共享换电柜）用锂电池出货量9.7GWh，同比增长78%，主要是市场对锂电需求大幅增长-离子轻型车辆。锂离子轻型车市场大幅增长的主要原因是：1）疫情导致出行方式改变，消费者对电动轻型车尤其是电动两轮车的需求增加； 2）我国3C标准实施，新型两轮车锂电池生产应用比例提高，铅酸电池替代加速； 3）由于疫情影响以及欧洲国家对电动两轮车的高额补贴，2020年国外市场需求将翻倍，带动国内两轮车及上游锂电池出货量增加； 4）此外，2020年国内市场共享摩托车投放量同比增长310%，共享摩托车换电柜投放量同比增长150%，带动上游锂电池需求。
未来几年，随着国内共享市场规模增大、行业规范化和标准化逐步完善、锂电池替代铅酸加速，高工产研预计，到2025年我国轻型车用锂电池出货量将达到35GWh .
3、TTI等主流电动工具厂商产业链已转移至中国，带动电动工具锂电池出货量同比增长124%
2020年国内电动工具用锂电池出货量为5.6GWh，同比增长124%。电动工具锂电池市场大幅增长的主要原因有：1）以TTI为首的国际电动工具终端公司逐步将产业链向中国转移，推动国内电动工具锂电池行业加速产业转型和布局; 2）疫情导致家庭对DIY工具和无绳电动工具的需求增加，带动上游锂电池的需求增加； 3）电动工具逐渐从有线转向无线。无线电动工具对电量要求较高，减少了单个电动工具的电池使用数量。这一增长带动了锂电池出货量的增加； 4）以LG、SDI、松下为代表的国外电动工具用锂电池企业，2020年将逐步收缩生产动力电池的生产线，减少电动工具用圆柱电池的供应量减少已迅速被国内圆柱电池企业占领。
高工产研预测，随着国内圆柱锂电池企业加速对LG、SDI、松下的替代，未来五年我国电动工具锂电池市场将保持19%的年复合增长率。
4、海外市场需求拉动，储能锂电池出口增长，带动储能锂电池出货量增长71%
高工产研锂电研究院（GGII）统计数据显示，2020年中国储能电池市场出货量为16.2GWh，同比增长71%。与2019年相比，动力和通信储能市场的快速增长是国内储能锂电池出货量增长的主要原因。
2020年电力储能同比大幅增长的主要原因是：1）发电重点支持新能源发电解决消纳问题（2020年主要热点），共同参与电网与热力电机服务进行调频等辅助服务，并获得相应的调频补偿收入； 2）电网侧调频调峰市场增量，以锰酸锂电池为代表的调频市场有一定增量； 3）分布式储能领域重点配套光伏、分布式风电等领域，形成分布式风光储系统。
高工产研预计，未来几年储能市场将持续加速增长。到2025年储能电池出货量将达到58GWh，未来四年复合年增长率超过30%。
5、下游市场日趋成熟，3C数码市场增速放缓
2020年国内3C数码终端整体需求将稳步增长，主要增长点来自国产数码锂电池在国内终端占比的持续提升以及电子香烟等新产品。高工产研锂电研究院（GGII）的数据显示，2020年中国3C数码电池出货量将以8.8%的增速增长，总出货量达到36.6GWh。与2019年相比，3C数字终端领域出货量大幅增长的设备包括：物联网终端设备（POS机、智能机器人）、平板电脑电脑、笔记本电脑、5G智能手机、TWS耳机电池、ETC电池、电子烟电池和小家电电池等。其中，5G智能手机受换机浪潮带动，笔记本电脑和平板电脑在线工作模式的带动下，电子烟、TWS耳机电池领域大幅增长。
此外，5G技术推广带来的智能手机终端需求、民用无人机、智能可穿戴设备等产品的兴起也将带动消费电池的增长。高工产研预计，未来几年3C数码锂电池需求增速将保持在5%~10%。
综合来看，锂电池几大下游应用领域仍保持快速增长，如新能源汽车市场、储能市场等，未来几年将保持30%以上的年复合增长率。在下游市场强劲需求的带动下，未来几年锂电池市场出货量也将保持快速增长。
原标题：【豪能技术·电池专栏】GGII：2021年中国锂电池行业研究报告
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