目前，全球芯片普遍处于缺货、涨价的状态，CIS（CMOS图像传感器）市场也是如此。有消息称，进入2021年之后，全球第二大CIS制造商三星将其CIS价格提高了40％，而其他CIS供应商也将价格提高了20％左右（这主要涉及中低端手机5MP和8MP CIS）的应用。
事实上，这种情况在2019年就已经发生过，并且一直持续至今。当时，随着上游晶圆产能日益紧张，CIS芯片的供应缺口也进一步扩大。 500万像素及以下CIS已出现两次大规模涨价，涨价的厂商大多位于我国大陆。其中，Gekko、Sipico、比亚迪等多家CIS芯片厂商缺货尤为严重。显然，当时进行了价格调整。
扩大产能
为了应对市场需求的爆发式增长，各大CIS厂商自2019年开始纷纷开始扩大产能操作，尤其是索尼、三星两大巨头，动作频频。
近两年晶圆代工产能整体利用率已满。尤其是2019年，台积电、中芯国际、华虹宏力等几家代表性企业的产能利用率普遍超过95%。其中，CIS产能成为稀缺资源。不少厂家资金雄厚，但找不到产能。就连行业龙头索尼，也因为自身产能已经无法满足客户需求，也第一时间向台积电寻求帮助。
在此背景下，各大厂商纷纷开始增加产能。
2019年底，全球霸主索尼自身产能已经不堪重负。该公司决定将其高端CIS交给台积电代工。这是索尼的第一个高端芯片订单。
按照计划，索尼发布的CIS订单将在台积电南科14a工厂采用40nm工艺生产。将于2020年第三季度开始试产，初期月产能2万片，2021年第一季度量产。后续很可能会扩大产能，预计索尼更高端的CIS芯片将导入台积电28纳米制程。
除了委托台积电制造外，索尼还积极扩大在日本的生产。据悉，该公司计划未来三年投资7000亿日元扩建新工厂。
近年来，三星一直在CIS技术上寻求突破，并于2018年6月推出了ISOCELL Plus技术。在推出新技术的同时，三星也在提升CIS产能。 2017年，三星开始扩大12英寸CIS产能，并于2017年开始改造12英寸DRAM生产线FAB 11进行生产。 CIS，2018年底完成改造； FAB 13 也进行了改造。据悉，FAB 11和FAB 13原有产能为每月7万片，原计划在2019年底将FAB 11和FAB 13全部转为CIS产能。
三星原本有一条专门生产CIS芯片的生产线，名为S4-Line。公司目前CIS产能约为45,000片/月。随着FAB 11和FAB 13线转换为CIS专用线，三星的产能将得到扩大。达到12万片/月，目标是超过索尼每月10万片的产能。
三星此次推出转线计划，充分展现了CIS芯片市场的火爆程度，并且这种火爆程度将在未来几年持续下去。此外，转产计划于2018年底启动，当时DRAM已进入降价周期。通过将DRAM生产线转变为CIS芯片专用线，三星还能够避免存储价格下降的不利影响。
据了解，三星原计划在2021年将内存产能增加4万片/月，目前决定将产能投资削减至3万片/月。这部分产能将转移至CMOSsensor芯片。以应对全球缺货的情况。此前还有消息称，三星计划削减部分DRAM产能，以确保全球严重短缺的CIS芯片能够满足这部分客户需求。三星作为全球第二大CMOS图像传感器供应商，对市场价格走势影响巨大。
此外，豪威科技、安森美和意法半导体也在扩大产能。
除了上面提到的传统CMOS传感器厂商之外，近两年来，新进入者SK海力士一直在加大对存储芯片以外业务的投入，尤其是晶圆代工和CIS领域，似乎正在模仿三星的成功路径。 。
在CIS领域，SK海力士这两年也成为了一匹黑马。台湾元大研究院发布的报告显示，在2018年全球CMOS图像传感器市场中，有些出人意料的是，SK海力士排名第四，市场份额为5.6%。
在晶圆代工领域，CIS的主要厂商是中国大陆的中芯国际和华力微电子。其CIS晶圆产能分别位居全球第四和第五。
市场分化
在CIS市场繁荣的背景下，也出现了分化，即中高端市场。据《日经新闻》报道，2021年1月至3月，智能手机的13兆像素CMOS图像传感器批发价约为每个1.55美元，高于上一季度（2020年10月至12月）。 ）下降3%，呈现连续第三个季度下降的趋势。
从全球来看，中高端CIS市场主要掌握在索尼手中。无论是自家工厂生产的产品，还是台积电生产的产品，都以中高端CIS为主。
据悉，2020年10月至12月，索尼CIS产量为11.7万片（按12英寸硅晶圆换算），高于最初预估的11万片。预计2021年1月至3月产量将有所增加。至 127,000 件。公司自有工厂正在满负荷运转。
2月初，索尼在其法律会议上表示，由于该公司的主要客户华为受到美国制裁，索尼于2020年9月停止向华为供应CIS，但此后于2020年11月下旬重新开始生产部分产品。不过，此次制裁事件对索尼中高端CIS出货量影响较大。此外，公司近一年多扩大产能，2020年底至2021年初期间销量出现下滑，全球中高端CIS出货量供应开始增加，但市场需求较之前有所萎缩。这导致上述中高端CIS连续第三个季度呈现下滑趋势。
据悉，2020年第四季度，索尼CIS销量同比下降13%。该公司将2021年（2020年4月-2021年3月）的CIS销售目标设定为8700亿日元（去年为9302亿日元）。可以看出，索尼的营收同比正在下滑。究其原因，除了中高端产品销量下滑外，其最大竞争对手三星正日益蚕食其市场份额。
在发展势头强劲、全球短缺的背景下，三星一直在扩大生产。目前，进一步扩大CIS产能已成为三星争夺这一市场最直接的方式。根据计划，该公司将于2021年将DRAM工厂改建为CIS生产线，以实现产量增加20%的目标。三星原本计划在2021年将内存产能增加4万片/月，但现在决定将产能投资减少至每月3万片。这部分产能将转移至CMOS图像传感器芯片。
显然，三星此举是为了追赶CIS领头羊索尼。据统计，2020年7月至9月，全球CIS市场中，三星占比21.4%，索尼占比44.2%，
由于进入市场较晚，特别是在中高端产品方面，三星与苹果、华为等大厂商的业务有限。不过吸引了更多的中小客户，比如小米、vivo等，在华为禁令下，这些手机厂商客观上获得了很多好处，而三星作为CIS供应商，也受益匪浅。这。
未来趋势
虽然整体CIS市场需求依然强劲，但在部分细分市场，供给增长超过了需求增长，比如上文提到的索尼中高端CIS的销量。
而且，从增速来看，未来几年全球CIS市场或许无法维持过去两年的景气。 Yole数据显示，2019年CIS市场规模为193亿美元，同比增长25%。在Covid-19疫情爆发之前，该公司预计2020年市场将增长7%，达到206亿美元。增长率大幅下降。如下图所示，未来几年增速总体呈下降趋势。
推动 CIS 市场增长的应用包括智能移动电话、汽车和安全。其中，手机是最大的市场。近两年爆发式增长很大一部分原因是手机的多摄像头功能。 。但2020年，随着美国加强对华为的出口管制，华为智能手机产量下降，各CIS厂商为了将产品销售给小米等华为以外的手机厂商，引发了价格竞争，导致华为智能手机产量持续下降。强化。有日本分析师表示，为了降低5G智能手机零部件的成本，未来两年多摄像头趋势可能会放缓，这很可能导致CIS价格下降。
责任编辑：tzh
